J'accompagne principalement des personnes et des familles qui souhaitent :
J'offre deux types d'accompagnement selon tes besoins :
Un service d'accompagnement pour la gestion de tes investissements, avec une approche alignée sur ton plan financier et tes objectifs à long terme.
Un accompagnement structuré visant à analyser ta situation dans son ensemble et à établir des stratégies concrètes : épargne, fiscalité, retraite, protection et gestion des priorités financières.
Ces deux services sont complémentaires — et dans bien des cas, ils vont de pair. Les assurances de personnes sont intégrées à l'accompagnement pour les clients qui ont d'autres services avec moi.
Je crois qu'une bonne planification financière ne se limite pas à une rencontre ponctuelle. Mon approche vise à bâtir une relation durable, avec un suivi structuré et des ajustements au fil du temps. Afin d'offrir un accompagnement de qualité, je limite volontairement le nombre de nouvelles collaborations.
Pour débuter un accompagnement, voici les étapes proposées.
Afin de bien répondre à mes clients, je dois malheureusement suspendre temporairement la prise en charge de nouveaux clients en planification financière.
Les prochaines ouvertures pour des nouveaux clients en planification financière sont prévues pour le printemps 2027. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente, afin d’être informé par courriel lorsque je réouvrirai des plages de consultations.