Client existant

Si tu as un service de gestion de placement, un forfait ou une banque d’heures de planification financière, tu peux prendre rendez-vous en ligne pour réserver un moment avec moi.

Afin de bien vous accompagnez et maintenir du temps de qualité avec ma famille, j’offre principalement des rencontres de jour en semaine. J’offre des plages horaires sur l’heure du diner, en fin de journée et deux plages horaires en soirée les lundis entre le 1er septembre et le 24 juin. Certaines plages horaires peuvent être offertes en dehors de mon calendrier en ligne. Si vous avez de la difficulté à trouver une plage horaire qui fonctionne, je vous invite à m’écrire par courriel.

Téléphone

Questions rapides, suivis ponctuels, ajustements simples. Pour des sujets nécessitant une analyse plus approfondie, une rencontre virtuelle ou en présentiel sera plus appropriée.

👉 Rendez-vous téléphonique

Virtuel (Zoom / Teams)

Révisions de stratégie, suivis structurés, discussions nécessitant un partage d'écran. Format privilégié pour la majorité des rencontres.

👉  Rencontre virtuelle

Présentiel (Mirabel ou Rosemère)

Principalement réservé aux suivis annuels et aux étapes clés de ton parcours financier. Pour la majorité des échanges, le virtuel offre une grande flexibilité tout en étant tout aussi efficace.

👉  Rencontre en présentiel - Mirabel

👉  Rencontre en présentiel- Rosemère

30 minutes — Questions précises, suivis rapides, ajustements ponctuels.

60 minutes — Révisions complètes, changements importants (revenus, projets, famille), optimisation globale.

90 minutes – Rencontre stratégie prévue dans un forfait de planification financière

Si tu hésites entre les deux, privilégie 60 minutes.